Wells Fargo Advisors
43años
Asesor con más experiencia en Melbourne
5años
James Batch
Asesor financiero en Raymond James Financial Services Advisors
James Batch lleva 5 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Melbourne, Florida. James se unió a Raymond James Financial Services Advisors en 2022, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. James tiene la designación CFP®.
Uno de 290 asesores con oficina en Melbourne, y uno de 268 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2022)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina1160 Broadband Drive Suite 1f, Melbourne, FL 32901
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$700,796
Asesores en la firma6,468
Estados con licencia ?1 estado
Services through Raymond James Financial Services Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadRaymond James Financial Services Advisors, Inc.Firma actual
Preguntas para hacer James
Adaptadas al registro y la firma de James.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre James
¿Cómo contacto a James?
Llame a Raymond James Financial Services Advisors al (727) 567-3020 y pregunte por James Batch. James trabaja en la oficina de Melbourne, FL.
¿Cuánto tiempo lleva James como asesor financiero?
James está en la industria desde 2022, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene James?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿James es fiduciario?
James está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra James?
Raymond James Financial Services Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a James su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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