Strategic Advisers
41años
Asesor con más experiencia en Dawsonville
5años
Travis Terzer
Nombre completo en el registro: Travis E Terzer
Asesor financiero en Capvisor Associates
Travis Terzer es asesor financiero fiduciario en Dawsonville, Georgia, con 5 años en la industria. Travis se unió a Capvisor Associates en 2022, una firma que ofrece selección de otros administradores de inversiones y talleres educativos. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 30 asesores con oficina en Dawsonville, y uno de 28 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2021)
Cómo se compara ?5 años en la industria
OficinaDawsonville, GA
FirmaCapvisor Associates
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$5.65 millones
Asesores en la firma4
Estados con licencia ?1 estado
Services through Capvisor Associates
Selección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadCapvisor Associates, LLCFirma actual
Contacto Travis
(973) 665-6370Capvisor Associates oficina principal Dawsonville, GAOficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.CAPVISORASSOCIATES.COM¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Travis
Adaptadas al registro y la firma de Travis.
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Travis
¿Cómo contacto a Travis?
Llame a Capvisor Associates al (973) 665-6370 y pregunte por Travis Terzer. Travis trabaja en la oficina de Dawsonville, GA.
¿Cuánto tiempo lleva Travis como asesor financiero?
Travis está en la industria desde 2021, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Travis?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Travis es fiduciario?
Travis está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Travis?
Capvisor Associates informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Travis su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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