UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Plano
6años
Thomas Palmersheim
Asesor financiero en Ameriprise Financial Services
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2020)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina6860 N Dallas Parkway Suite 500, Plano, TX 75024
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through Ameriprise Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2020 – actualidadAmeriprise Financial Services, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Thomas
Adaptadas al registro y la firma de Thomas.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Thomas
¿Cómo contacto a Thomas?
Llame a Ameriprise Financial Services al 612-671-3131 y pregunte por Thomas Palmersheim. Thomas trabaja en la oficina de Plano, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Thomas como asesor financiero?
Thomas está en la industria desde 2020, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Thomas?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Thomas es fiduciario?
Thomas está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Thomas?
Ameriprise Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Thomas su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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