SPC
46años
Asesor con más experiencia en Ann Arbor
6años
Andre Ramirez
Asesor financiero en Concorde Asset Management
Andre Ramirez es asesor financiero fiduciario en Ann Arbor, Michigan, con 6 años en la industria. Andre se unió a Concorde Asset Management en 2021, después de menos de un año en SCF Investment Advisors y menos de un año en Packerland Brokerage Services. Concorde Asset Management ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 700 asesores con oficina en Ann Arbor, y uno de 634 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2020)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina3909 Research Park Drive Suite 200, Ann Arbor, MI 48108
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$160,496
Asesores en la firma78
Estados con licencia ?2 estados
Services through Concorde Asset Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadConcorde Asset Management, LLCFirma actual
- dic 2020 – abr 2021SCF Investment Advisors, Inc.Anteriormente
- oct 2020 – dic 2020Packerland Brokerage Services, Inc.Anteriormente
Contacto Andre
(248) 824-6710Concorde Asset Management oficina principal 3909 Research Park Drive Suite 200Ann Arbor, MI 48108Oficina · Cómo llegar Canal de YouTubeConcorde Asset Management
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Andre
Adaptadas al registro y la firma de Andre.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Andre
¿Cómo contacto a Andre?
Llame a Concorde Asset Management al (248) 824-6710 y pregunte por Andre Ramirez. Andre trabaja en la oficina de Ann Arbor, MI.
¿Cuánto tiempo lleva Andre como asesor financiero?
Andre está en la industria desde 2020, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Andre?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Andre es fiduciario?
Andre está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Andre?
Concorde Asset Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Andre su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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