Ameriprise Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en Edina
6años
Patrick Sheldon
Nombre completo en el registro: Patrick Samuel Sheldon
Asesor financiero en Punch & Associates Investment Management
Patrick Sheldon lleva 6 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Edina, Minnesota. Patrick se unió a Punch & Associates Investment Management en 2020, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y tarifas por rendimiento.
Uno de 600 asesores con oficina en Edina, y uno de 488 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2020)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina7701 France Avenue South #300, Edina, MN 55435
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$2.62 millones
Asesores en la firma17
Estados con licencia ?1 estado
Services through Punch & Associates Investment Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesNewsletters and publicationsOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2020 – actualidadPunch & Associates Investment Management, Inc.Firma actual
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Punch & Associates Investment Management al (952) 224-4350 y pregunte por Patrick Sheldon. Patrick trabaja en la oficina de Edina, MN.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2020, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Punch & Associates Investment Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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