UBS Financial Services
44años
Asesor con más experiencia en Hartford
4años
Anna Case
Asesor financiero en Founders Capital Management
Anna Case es asesor financiero fiduciario en Hartford, Connecticut, con 4 años en la industria. Anna se unió a Founders Capital Management en 2022, una firma que ofrece planificación financiera y administración de inversiones. Anna tiene la designación CFP®.
Uno de 217 asesores con oficina en Hartford, y uno de 203 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
OficinaOne State Street Suite 1700, Hartford, CT 06103
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$4.1 millones
Asesores en la firma4
Estados con licencia ?1 estado
Services through Founders Capital Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e instituciones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadFounders Capital Management, LLCFirma actual
Contacto Anna
(860) 308-0061Founders Capital Management oficina principal One State Street Suite 1700Hartford, CT 06103Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Anna
Adaptadas al registro y la firma de Anna.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Anna
¿Cómo contacto a Anna?
Llame a Founders Capital Management al (860) 308-0061 y pregunte por Anna Case. Anna trabaja en la oficina de Hartford, CT.
¿Cuánto tiempo lleva Anna como asesor financiero?
Anna está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Anna?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Anna es fiduciario?
Anna está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Anna?
Founders Capital Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Anna su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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