Calton & Associates
47años
Asesor con más experiencia en Tempe
6años
Junior Mathieu
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Junior Mathieu es asesor financiero fiduciario en Tempe, Arizona, con 6 años en la industria. Junior se unió a J.P. Morgan Securities en 2022, después de un año en Vanguard Advisers. J.P. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 568 asesores con oficina en Tempe, y uno de 548 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2020)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina150 W University Dr, Floor 04, Tempe, AZ 85281
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- ene 2021 – dic 2021Vanguard Advisers, Inc.Anteriormente
Contacto Junior
150 W University Dr, Floor 04Tempe, AZ 85281Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(800) 999-2000Sede central: J.P. Morgan Securities · New York, NY Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Junior
Adaptadas al registro y la firma de Junior.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Junior
¿Cómo contacto a Junior?
Llame a J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000 y pregunte por Junior Mathieu. Junior trabaja en la oficina de Tempe, AZ.
¿Cuánto tiempo lleva Junior como asesor financiero?
Junior está en la industria desde 2020, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Junior?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Junior es fiduciario?
Junior está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Junior?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Junior su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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