Varra Financial
43años
Asesor con más experiencia en Louisville
6años
Grant Bugner
Asesor financiero en Peak Asset Management
Grant Bugner es asesor financiero fiduciario en Louisville, Colorado, con 6 años en la industria. Grant se unió a Peak Asset Management en 2024, después de tres años en Rosel Wealth Management. Grant tiene la designación CFP®.
Uno de 81 asesores con oficina en Louisville, y uno de 67 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2020)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina1371 E. Hecla Drive Suite A, Louisville, CO 80027
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$2.94 millones
Asesores en la firma14
Estados con licencia ?1 estado
Services through Peak Asset Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadPeak Asset Management, LLCFirma actual
- 2020 – 2023Rosel Wealth Management, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Grant
Adaptadas al registro y la firma de Grant.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Grant
¿Cómo contacto a Grant?
Llame a Peak Asset Management al 303-926-0100 y pregunte por Grant Bugner. Grant trabaja en la oficina de Louisville, CO.
¿Cuánto tiempo lleva Grant como asesor financiero?
Grant está en la industria desde 2020, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Grant?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Grant es fiduciario?
Grant está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Grant?
Peak Asset Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Grant su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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