Capitol Securities Management
47años
Asesor con más experiencia en Tampa
6años
Mackenzie Downs
Asesor financiero en Fisher Investments
Mackenzie Downs es asesor financiero fiduciario en Tampa, Florida, con 6 años en la industria. Mackenzie se unió a Fisher Investments en 2024, después de dos años en J.P. Morgan Securities. Fisher Investments ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por rendimiento.
Uno de 3079 asesores con oficina en Tampa, y uno de 2910 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2020)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina3109 W Dr Martin Luther King Jr Blvd Suite 600, Tampa, FL 33607
FirmaFisher Investments
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$1.66 millones
Asesores en la firma2,988
Estados con licencia ?2 estados
Services through Fisher Investments
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- dic 2024 – actualidadFisher InvestmentsFirma actual
- 2022 – 2024J.P. Morgan Securities LLCAnteriormente
Contacto Mackenzie
(800) 851-8845Sede central de la firma en Plano, TX. Pregunte por Mackenzie. 3109 W Dr Martin Luther King Jr Blvd Suite 600Tampa, FL 33607Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Mackenzie
Adaptadas al registro y la firma de Mackenzie.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mackenzie
¿Cómo contacto a Mackenzie?
Llame a Fisher Investments al (800) 851-8845 y pregunte por Mackenzie Downs. Mackenzie trabaja en la oficina de Tampa, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Mackenzie como asesor financiero?
Mackenzie está en la industria desde 2020, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Mackenzie?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mackenzie es fiduciario?
Mackenzie está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mackenzie?
Fisher Investments informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Mackenzie su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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