UBS Financial Services
43años
Asesor con más experiencia en Sherman Oaks
3años
Van Schepers
Nombre completo en el registro: VAN Michael SCHEPERS
Asesor financiero en Strategic Advisers
Van Schepers lleva 3 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Sherman Oaks, California. Después de un año en Audent Global Asset Management y menos de un año en Merrill, Van se unió a Strategic Advisers en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 180 asesores con oficina en Sherman Oaks, y uno de 155 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2023)
Cómo se compara ?3 años en la industria
OficinaSherman Oaks, CA
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- nov 2024 – nov 2025Audent Global Asset Management, LLCAnteriormente
- dic 2023 – mar 2024MerrillAnteriormente
Preguntas para hacer Van
Adaptadas al registro y la firma de Van.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Van
¿Cómo contacto a Van?
Llame a Strategic Advisers al 617-563-7000 y pregunte por Van Schepers. Van trabaja en la oficina de Sherman Oaks, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Van como asesor financiero?
Van está en la industria desde 2023, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Van?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Van es fiduciario?
Van está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Van?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Van su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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