Commonwealth Financial Network
47años
Asesor con más experiencia en Washington
6años
Travis Wheeldon
Asesor financiero en Merrill
Travis Wheeldon lleva 6 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Spokane, Washington. Travis se unió a Merrill en 2022, una firma que ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 526 asesores con oficina en Spokane, y uno de 501 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2021)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina601 W Riverside Ave, Spokane, WA 99201
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?2 estados
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2022 – actualidadMerrillFirma actual
Contacto Travis
Oficina local(509) 458-4200Pregunte por Travis. (800) 637-7455Oficina principal · New York, NY 601 W Riverside AveSpokane, WA 99201Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Travis
Adaptadas al registro y la firma de Travis.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Travis
¿Cómo contacto a Travis?
Llame a la oficina local de Travis al (509) 458-4200 o a la oficina principal de Merrill al (800) 637-7455, y pregunte por Travis Wheeldon.
¿Cuánto tiempo lleva Travis como asesor financiero?
Travis está en la industria desde 2021, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Travis?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Travis es fiduciario?
Travis está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Travis?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Travis su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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