Private Client Services
44años
Asesor con más experiencia en Private Client Services
6años
Daniel Dolan es asesor financiero fiduciario en North Kansas City, Missouri, con 6 años en la industria. Daniel se unió a Edward Jones en 2021, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 27 asesores con oficina en North Kansas City, y uno de 27 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2021)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina1907 Swift Avenue Suite 200, North Kansas City, MO 64116
FirmaEdward Jones
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$246,728
Asesores en la firma24,118
Estados con licencia ?1 estado
Services through Edward Jones
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadEdward JonesFirma actual
Contacto Daniel
Oficina local(816) 768-0079Pregunte por Daniel. (314) 515-2000Oficina principal · St. Louis, MO 1907 Swift Avenue Suite 200North Kansas City, MO 64116Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a la oficina local de Daniel al (816) 768-0079 o a la oficina principal de Edward Jones al (314) 515-2000, y pregunte por Daniel Dolan.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2021, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Edward Jones informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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