Visionary Wealth Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Visionary Wealth Advisors
6años
Bryan Nelson
Nombre completo en el registro: Bryan Patrick Nelson
Asesor financiero en Moneta Group Investment Advisors
Bryan Nelson es asesor financiero fiduciario en St. Louis, Missouri, con 6 años en la industria. Bryan se unió a Moneta Group Investment Advisors en 2020, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. Bryan tiene la designación CFP®.
Uno de 5661 asesores con oficina en St. Louis, y uno de 5231 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2020)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina190 Carondelet Plaza Suite 1200, St. Louis, MO 63105
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$5.28 millones
Asesores en la firma256
Estados con licencia ?1 estado
Services through Moneta Group Investment Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2020 – actualidadMoneta Group Investment Advisors, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Bryan
Adaptadas al registro y la firma de Bryan.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Bryan
¿Cómo contacto a Bryan?
Llame a Moneta Group Investment Advisors al (314) 726-2300 y pregunte por Bryan Nelson. Bryan trabaja en la oficina de St. Louis, MO.
¿Cuánto tiempo lleva Bryan como asesor financiero?
Bryan está en la industria desde 2020, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Bryan?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Bryan es fiduciario?
Bryan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Bryan?
Moneta Group Investment Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Bryan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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