Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Purchase
5años
Adele Kates
Asesor financiero en Morgan Stanley
Con sede en Purchase, New York, Adele Kates es asesor financiero fiduciario con 5 años de experiencia en la industria. Adele trabaja con Morgan Stanley desde 2024; antes pasó menos de un año en D.A. Davidson & Co. y menos de un año en Missionsquare Retirement. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 800 asesores con oficina en Purchase, y uno de 755 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2021)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina2000 Westchester Avenue, Purchase, NY 10577
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?1 estado
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- feb 2024 – jun 2024D.A. Davidson & Co.Anteriormente
- oct 2023 – ene 2024Missionsquare RetirementAnteriormente
- ago 2023 – oct 2023Manning & Napier Advisors, LLCAnteriormente
Contacto Adele
(914) 225-5510Morgan Stanley oficina principal 2000 Westchester AvenuePurchase, NY 10577Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Adele
Adaptadas al registro y la firma de Adele.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Adele
¿Cómo contacto a Adele?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Adele Kates. Adele trabaja en la oficina de Purchase, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Adele como asesor financiero?
Adele está en la industria desde 2021, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Adele?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Adele es fiduciario?
Adele está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Adele?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Adele su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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