Merrill
47años
Asesor con más experiencia en Cincinnati
5años
David Ocasio
Asesor financiero en Horter Investment Management
David Ocasio es asesor financiero en Cincinnati, Ohio, con 5 años en la industria. David se unió a Horter Investment Management en 2022, después de dos años en Patriot Advisory Group. David tiene la designación ChFC.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2021)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina11726 Seven Gables Rd Symmes Township, Cincinnati, OH 45249
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$223,282
Asesores en la firma28
Estados con licencia ?1 estado
Services through Horter Investment Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
ChFC
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
None listed.
Trayectoria
- 2022 – actualidadHorter Investment Management, LLCFirma actual
- abr 2021 – nov 2022Patriot Advisory GroupAnteriormente
Contacto David
(513) 984-9933Horter Investment Management oficina principal 11726 Seven Gables Rd Symmes TownshipCincinnati, OH 45249Oficina · Cómo llegar Página de X (Twitter)Horter Investment Management
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Horter Investment Management al (513) 984-9933 y pregunte por David Ocasio. David trabaja en la oficina de Cincinnati, OH.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2021, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene David?
No exams are listed on the official record.
¿David es fiduciario?
David está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra David?
Horter Investment Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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