UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Portland
6años
David Smith
Nombre completo en el registro: David E Smith
Asesor financiero en Portland Global Advisors
David Smith es asesor financiero fiduciario en Portland, Maine, con 6 años en la industria. David se unió a Portland Global Advisors en 2021, una firma que ofrece planificación financiera y administración de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 398 asesores con oficina en Portland, y uno de 365 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2021)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina217 Commercial St Suite 400, Portland, ME 04101
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$3.78 millones
Asesores en la firma11
Estados con licencia ?1 estado
Services through Portland Global Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesNewsletters and publicationsOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadPortland Global Advisors LLCFirma actual
Contacto David
(207) 773-2773Portland Global Advisors oficina principal 217 Commercial St Suite 400Portland, ME 04101Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.PORTLANDGLOBAL.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Portland Global Advisors al (207) 773-2773 y pregunte por David Smith. David trabaja en la oficina de Portland, ME.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2021, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene David?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Portland Global Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Morgan Stanley
45años
Top 1% en experiencia en Maine
Old Port Advisors
45años
Asesor con más experiencia en Old Port Advisors
Morgan Stanley
44años
Top 1% en experiencia en Portland
Wells Fargo Advisors
44años
Top 1% en experiencia en Portland
Clark & Stuart
44años
Top 1% en experiencia en Maine