Morgan Stanley
46años
Asesor con más experiencia en San Mateo
5años
Grant Liu
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Con sede en San Mateo, California, Grant Liu es asesor financiero fiduciario con 5 años de experiencia en la industria. Grant trabaja con J.P. Morgan Securities desde 2025. J.P. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 354 asesores con oficina en San Mateo, y uno de 321 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2021)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina78 E 4th Ave, San Mateo, CA 94401
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- sept 2025 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
Contacto Grant
78 E 4th AveSan Mateo, CA 94401Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(800) 999-2000Sede central: J.P. Morgan Securities · New York, NY Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Grant
Adaptadas al registro y la firma de Grant.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Grant
¿Cómo contacto a Grant?
Llame a J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000 y pregunte por Grant Liu. Grant trabaja en la oficina de San Mateo, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Grant como asesor financiero?
Grant está en la industria desde 2021, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Grant?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Grant es fiduciario?
Grant está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Grant?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Grant su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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