Supreme Alliance
47años
Asesor con más experiencia en Charlotte
45años
Robert Arthur Jones
Asesor financiero en Captrust
De un vistazo
Experiencia45 años (desde 1981)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en Charlotte
Oficina4201 Congress St. Suite 160, Charlotte, NC 28209
FirmaCaptrust
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, tarifa por desempeño
Estados con licencia ?2 estados
Services through Captrust
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2015 – actualidadCaptrustFirma actual
- 2002 – 2009Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- dic 2001 – jun 2002Wachovia Securities, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a Captrust al 919-870-6822 y pregunte por Robert Arthur Jones. Robert trabaja en la oficina de Charlotte, NC.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 1981, unos 45 años. Top 1% en experiencia en Charlotte.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Captrust informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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