Spinnaker Asset Management
46años
Asesor con más experiencia en Warwick
5años
Daniel Wallentin
Asesor financiero en Janney Montgomery Scott
Daniel Wallentin es asesor financiero fiduciario en Warwick, Rhode Island, con 5 años en la industria. Daniel se unió a Janney Montgomery Scott en 2022, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 234 asesores con oficina en Warwick, y uno de 228 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2022)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina475 Kilvert Street Suite 330, Warwick, RI 02886
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$406,735
Asesores en la firma1,340
Estados con licencia ?2 estados
Services through Janney Montgomery Scott
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadJanney Montgomery Scott LLCFirma actual
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Janney Montgomery Scott al 215-665-6000 y pregunte por Daniel Wallentin. Daniel trabaja en la oficina de Warwick, RI.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2022, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Janney Montgomery Scott informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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