UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en UBS Financial Services
5años
Eamon Devlin
Asesor financiero en Strategic Advisers
Eamon Devlin lleva 5 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Dallas, Texas. Después de tres años en Fidelity Personal and Workplace Advisors, Eamon se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 3926 asesores con oficina en Dallas, y uno de 3530 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2022)
Cómo se compara ?5 años en la industria
OficinaDallas, TX
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2022 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Contacto Eamon
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Eamon. Dallas, TXOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Eamon
Adaptadas al registro y la firma de Eamon.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Eamon
¿Cómo contacto a Eamon?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Eamon Devlin. Eamon trabaja en la oficina de Dallas, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Eamon como asesor financiero?
Eamon está en la industria desde 2022, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Eamon?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Eamon es fiduciario?
Eamon está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Eamon?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Eamon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Shade Tree Partners
47años
Top 1% en experiencia en Dallas
Texas Capital Bank Private Wealth Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Texas Capital Bank Private Wealth Advisors
Momentum Independent Network
47años
Top 1% en experiencia en Dallas
Morgan Stanley
47años
Top 1% en experiencia en Dallas
Raymond James & Associates
47años
Top 1% en experiencia en Dallas