LPL Financial
47años
Asesor con más experiencia en San Diego
45años
James Joseph Puplava
Asesor financiero en Financial Sense Advisors
De un vistazo
Experiencia45 años (desde 1981)
Cómo se compara ?Asesor con más experiencia en Financial Sense Advisors
Oficina10920 VIA Frontera Suite 500, San Diego, CA 92127
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?2 estados
Services through Financial Sense Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2004 – actualidadFinancial Sense Advisors, Inc.Firma actual
Preguntas para hacer James
Adaptadas al registro y la firma de James.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre James
¿Cómo contacto a James?
Llame a Financial Sense Advisors al 858-487-3939 y pregunte por James Joseph Puplava. James trabaja en la oficina de San Diego, CA.
¿Cuánto tiempo lleva James como asesor financiero?
James está en la industria desde 1981, unos 45 años. Asesor con más experiencia en Financial Sense Advisors.
¿Qué licencias tiene James?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿James es fiduciario?
James está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra James?
Financial Sense Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a James su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Stratos Wealth Partners
47años
Top 1% en experiencia en San Diego
LPL Financial
47años
Top 1% en experiencia en San Diego
Wedbush Securities
47años
Top 1% en experiencia en San Diego
Wedbush Securities
47años
Top 1% en experiencia en San Diego
UBS Financial Services
46años
Top 1% en experiencia en San Diego