Raymond James Financial Services Advisors
24años
Top 18% en experiencia en Gallipolis
45años
Mark Smith
Nombre completo en el registro: Mark Edwin Smith
Asesor financiero en Robert W. Baird & Co.
Mark Smith es asesor financiero fiduciario en Gallipolis, Ohio, con 45 años en la industria. Mark se unió a Robert W. Baird & Co. en 2019, después de 13 años en J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons. Robert W. Baird & Co. ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 11 asesores con oficina en Gallipolis, y uno de 8 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia45 años (desde 1981)
Cómo se compara ?Asesor con más experiencia en Gallipolis
Oficina352 Second Avenue, Gallipolis, OH 45631
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$713,008
Asesores en la firma2,626
Estados con licencia ?2 estados
Services through Robert W. Baird & Co.
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2019 – actualidadRobert W. Baird & Co. IncorporatedFirma actual
- 2006 – 2019J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Mark
Adaptadas al registro y la firma de Mark.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mark
¿Cómo contacto a Mark?
Llame a Robert W. Baird & Co. al 414-765-3500 y pregunte por Mark Smith. Mark trabaja en la oficina de Gallipolis, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Mark como asesor financiero?
Mark está en la industria desde 1981, unos 45 años. Asesor con más experiencia en Gallipolis.
¿Qué licencias tiene Mark?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mark es fiduciario?
Mark está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mark?
Robert W. Baird & Co. informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Mark su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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