Wells Fargo Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Irvine
4años
Devon Massi
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Devon Massi lleva 4 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Irvine, California. Devon se unió a Wells Fargo Advisors en 2022, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1708 asesores con oficina en Irvine, y uno de 1570 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina5 Park Plaza 19th Floor [Xl-Rbo], Irvine, CA 92614
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$475,575
Asesores en la firma14,100
Estados con licencia ?2 estados
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadWells Fargo Clearing Services, LLCFirma actual
Contacto Devon
Oficina local(949) 253-4343Pregunte por Devon. (314) 875-3000Oficina principal · St. Louis, MO 5 Park Plaza 19th Floor [Xl-Rbo]Irvine, CA 92614Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.wellsfargoadvisors.com/wfa/mobile.htm
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Devon
Adaptadas al registro y la firma de Devon.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Devon
¿Cómo contacto a Devon?
Llame a la oficina local de Devon al (949) 253-4343 o a la oficina principal de Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000, y pregunte por Devon Massi.
¿Cuánto tiempo lleva Devon como asesor financiero?
Devon está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Devon?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Devon es fiduciario?
Devon está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Devon?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Devon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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