Osaic Wealth
45años
Asesor con más experiencia en Portage
5años
Daniel Rishel
Nombre completo en el registro: Daniel Thomas Rishel
Asesor financiero en Cambridge Investment Research Advisors
Daniel Rishel lleva 5 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Portage, Michigan. Daniel se unió a Cambridge Investment Research Advisors en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 193 asesores con oficina en Portage, y uno de 162 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2022)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina700 Mall Dr. Suite. C, Portage, MI 49024
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$378,281
Asesores en la firma3,917
Estados con licencia ?2 estados
Services through Cambridge Investment Research Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadCambridge Investment Research Advisors, Inc.Firma actual
Contacto Daniel
(641) 472-5100Sede central de la firma en Fairfield, IA. Pregunte por Daniel. 700 Mall Dr. Suite. CPortage, MI 49024Oficina · Cómo llegar Página de InstagramCambridge Investment Research Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Cambridge Investment Research Advisors al (641) 472-5100 y pregunte por Daniel Rishel. Daniel trabaja en la oficina de Portage, MI.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2022, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Cambridge Investment Research Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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