UBS Financial Services
47años
Kenneth Catanella
Asesor financiero
1735 Market Street, 44th Floor Mellon Bank Center.
Philadelphia, PA 19103
Philadelphia, PA 19103
Asesor con más experiencia en Philadelphia
2años
Andrew Eisel
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Andrew Eisel es asesor financiero fiduciario en Philadelphia, Pennsylvania, con 2 años en la industria. Andrew se unió a J.P. Morgan Securities en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 1203 asesores con oficina en Philadelphia, y uno de 1105 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina1650 Market St Floor 47, Philadelphia, PA 19103
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
Preguntas para hacer Andrew
Adaptadas al registro y la firma de Andrew.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Andrew
¿Cómo contacto a Andrew?
Llame a J.P. Morgan Securities al 800-999-2000 y pregunte por Andrew Eisel. Andrew trabaja en la oficina de Philadelphia, PA.
¿Cuánto tiempo lleva Andrew como asesor financiero?
Andrew está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Andrew?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Andrew es fiduciario?
Andrew está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Andrew?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Andrew su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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