Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
3años
Cailey Patterson
Asesor financiero en J.p. Morgan Securities
Cailey Patterson es asesor financiero fiduciario en New York, New York, con 3 años en la industria. Cailey se unió a J.p. Morgan Securities en 2026, después de dos años en Morgan Stanley. J.p. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 15438 asesores con oficina en New York, y uno de 14016 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2024)
Cómo se compara ?3 años en la industria
Oficina390 Madison Ave, New York, NY 10017
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.p. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2026 – actualidadJ.p. Morgan Securities LLCFirma actual
- abr 2024 – mar 2026Morgan StanleyAnteriormente
Preguntas para hacer Cailey
Adaptadas al registro y la firma de Cailey.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Cailey
¿Cómo contacto a Cailey?
Llame a J.p. Morgan Securities al 800-999-2000 y pregunte por Cailey Patterson. Cailey trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Cailey como asesor financiero?
Cailey está en la industria desde 2024, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Cailey?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Cailey es fiduciario?
Cailey está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Cailey?
J.p. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Cailey su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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