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Asesores / California / E Rancho Dominguez
4años

Jocelyn Lua

Asesor financiero en Empower Advisory Group

Jocelyn Lua lleva 4 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en E Rancho Dominguez, California. Después de un año en Wells Fargo Advisors, Jocelyn se unió a Empower Advisory Group en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.

E Rancho Dominguez, CAAsesor fiduciario
Llamar Empower Advisory GroupCómo llegar

De un vistazo

Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
OficinaE Rancho Dominguez, CA
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$565,063
Asesores en la firma1,978
Estados con licencia ?1 estado

Services through Empower Advisory Group

Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSeminarios y talleres educativos

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Series 66Uniform Combined State Law Examination

Trayectoria

  1. 2023 – actualidad
  2. ene 2023 – sept 2023

Contacto Jocelyn

(866) 575-4977Sede central de la firma en Greenwood Village, CO. Pregunte por Jocelyn. E Rancho Dominguez, CAOficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaempower.com/eag

¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.

Preguntas para hacer Jocelyn

Adaptadas al registro y la firma de Jocelyn.

  1. En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
  2. ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
  3. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  4. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre Jocelyn

¿Cómo contacto a Jocelyn?

Llame a Empower Advisory Group al (866) 575-4977 y pregunte por Jocelyn Lua. Jocelyn trabaja en la oficina de E Rancho Dominguez, CA.

¿Cuánto tiempo lleva Jocelyn como asesor financiero?

Jocelyn está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.

¿Qué licencias tiene Jocelyn?

Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿Jocelyn es fiduciario?

Jocelyn está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra Jocelyn?

Empower Advisory Group informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Jocelyn su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 3 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.