Ameriprise Financial Services
46años
Asesor con más experiencia en Raleigh
5años
Kaleb Wright es asesor financiero fiduciario en Raleigh, North Carolina, con 5 años en la industria. Kaleb se unió a Merrill en 2023, después de dos años en Equitable Advisors. Merrill ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1804 asesores con oficina en Raleigh, y uno de 1668 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2021)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina4242 Six Forks Rd, Raleigh, NC 27609
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadMerrillFirma actual
- sept 2021 – mar 2023Equitable Advisors, LLCAnteriormente
Contacto Kaleb
(800) 637-7455Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Kaleb. 4242 Six Forks RdRaleigh, NC 27609Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Kaleb
Adaptadas al registro y la firma de Kaleb.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Kaleb
¿Cómo contacto a Kaleb?
Llame a Merrill al (800) 637-7455 y pregunte por Kaleb Wright. Kaleb trabaja en la oficina de Raleigh, NC.
¿Cuánto tiempo lleva Kaleb como asesor financiero?
Kaleb está en la industria desde 2021, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Kaleb?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Kaleb es fiduciario?
Kaleb está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Kaleb?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Kaleb su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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