Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
4años
Deborah Sharp
Asesor financiero en Kestra Advisory Services
Con sede en New York, New York, Deborah Sharp es asesor financiero fiduciario con 4 años de experiencia en la industria. Deborah trabaja con Kestra Advisory Services desde 2024; antes pasó un año en Retirement and Wealth at Alliant. Kestra Advisory Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 15440 asesores con oficina en New York, y uno de 14018 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina200 Park Ave Suite 3202, New York, NY 10166
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$618,892
Asesores en la firma1,452
Estados con licencia ?1 estado
Services through Kestra Advisory Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadKestra Advisory Services, LLCFirma actual
- ene 2023 – mar 2024Retirement and Wealth at Alliant, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Deborah
Adaptadas al registro y la firma de Deborah.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Deborah
¿Cómo contacto a Deborah?
Llame a Kestra Advisory Services al (844) 553-7872 y pregunte por Deborah Sharp. Deborah trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Deborah como asesor financiero?
Deborah está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Deborah?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Deborah es fiduciario?
Deborah está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Deborah?
Kestra Advisory Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Deborah su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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