LPL Financial
47años
Asesor con más experiencia en San Diego
5años
Alex Gitelson
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Alex Gitelson lleva 5 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en San Diego, California. Después de dos años en Merrill y dos años en RBC Securities, Alex se unió a J.P. Morgan Securities en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 3649 asesores con oficina en San Diego, y uno de 3310 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2022)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina12860 EL Camino Real Floor 02, San Diego, CA 92130
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?2 estados
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- ago 2026 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- ago 2024 – ago 2026MerrillAnteriormente
- 2022 – 2024RBC Securities, Inc.Anteriormente
Contacto Alex
Oficina local(858) 812-6131Pregunte por Alex. (800) 999-2000Oficina principal · New York, NY 12860 EL Camino Real Floor 02San Diego, CA 92130Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Alex
Adaptadas al registro y la firma de Alex.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Alex
¿Cómo contacto a Alex?
Llame a la oficina local de Alex al (858) 812-6131 o a la oficina principal de J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000, y pregunte por Alex Gitelson.
¿Cuánto tiempo lleva Alex como asesor financiero?
Alex está en la industria desde 2022, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Alex?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Alex es fiduciario?
Alex está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Alex?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Alex su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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