Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
5años
Samuel Zinn
Asesor financiero en UBS Financial Services
Samuel Zinn es asesor financiero fiduciario en New York, New York, con 5 años en la industria. Samuel se unió a UBS Financial Services en 2021, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 15440 asesores con oficina en New York, y uno de 14018 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2021)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina1285 Avenue Of The Americas 15 Thru 18th Floors, New York, NY 10019
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
Preguntas para hacer Samuel
Adaptadas al registro y la firma de Samuel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Samuel
¿Cómo contacto a Samuel?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por Samuel Zinn. Samuel trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Samuel como asesor financiero?
Samuel está en la industria desde 2021, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Samuel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Samuel es fiduciario?
Samuel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Samuel?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Samuel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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