Wells Fargo Advisors
45años
Asesor con más experiencia en Alexandria
5años
Brandon Plotz
Nombre completo en el registro: Brandon Michael Plotz
Asesor financiero en Edward Jones
Con sede en Alexandria, Minnesota, Brandon Plotz es asesor financiero fiduciario con 5 años de experiencia en la industria. Brandon trabaja con Edward Jones desde 2021. Edward Jones ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 52 asesores con oficina en Alexandria, y uno de 47 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2021)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina507 N Nokomis St Suite 204, Alexandria, MN 56308
FirmaEdward Jones
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$246,728
Asesores en la firma24,118
Estados con licencia ?1 estado
Services through Edward Jones
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadEdward JonesFirma actual
Contacto Brandon
(314) 515-2000Sede central de la firma en St. Louis, MO. Pregunte por Brandon. 507 N Nokomis St Suite 204Alexandria, MN 56308Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Brandon
Adaptadas al registro y la firma de Brandon.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Brandon
¿Cómo contacto a Brandon?
Llame a Edward Jones al (314) 515-2000 y pregunte por Brandon Plotz. Brandon trabaja en la oficina de Alexandria, MN.
¿Cuánto tiempo lleva Brandon como asesor financiero?
Brandon está en la industria desde 2021, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Brandon?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Brandon es fiduciario?
Brandon está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Brandon?
Edward Jones informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Brandon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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