UBS Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en Nashville
5años
Robert Eppler
Asesor financiero en &partners
Robert Eppler es asesor financiero fiduciario en Nashville, Tennessee, con 5 años en la industria. Robert se unió a &partners en 2024, después de dos años en Wells Fargo Advisors. &partners ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y suscripciones.
Uno de 1133 asesores con oficina en Nashville, y uno de 1029 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2021)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina40 Burton Hills Blvd. Suite 350, Nashville, TN 37215
Firma&partners
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Subscription, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$384,909
Asesores en la firma545
Estados con licencia ?1 estado
Services through &partners
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidad&partnersFirma actual
- 2021 – 2024Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a &partners al 615-255-6431 y pregunte por Robert Eppler. Robert trabaja en la oficina de Nashville, TN.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 2021, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
&partners informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas de suscripción, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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