Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
39años
Asesor con más experiencia en McKinney
5años
Michael Gresham
Asesor financiero en Strategic Advisers
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2022)
Cómo se compara ?5 años en la industria
OficinaMcKinney, TX
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2022 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Preguntas para hacer Michael
Adaptadas al registro y la firma de Michael.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Michael
¿Cómo contacto a Michael?
Llame a Strategic Advisers al 617-563-7000 y pregunte por Michael Gresham. Michael trabaja en la oficina de McKinney, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?
Michael está en la industria desde 2022, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Michael?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Michael es fiduciario?
Michael está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Michael?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Michael su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
LPL Financial
38años
Top 1% en experiencia en McKinney
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
38años
Top 1% en experiencia en McKinney
LPL Financial
37años
Top 2% en experiencia en McKinney
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
37años
Top 2% en experiencia en McKinney
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
36años
Top 2% en experiencia en McKinney