William Blair & Company
47años
Asesor con más experiencia en Illinois
5años
Cal Locketti
Asesor financiero en Assetmark
Con sede en Chicago, Illinois, Cal Locketti es asesor financiero fiduciario con 5 años de experiencia en la industria. Cal trabaja con Assetmark desde 2022. Assetmark ofrece administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 6312 asesores con oficina en Chicago, y uno de 5878 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2022)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina200 W Madison Street Suite 2200, Chicago, IL 60606
FirmaAssetmark
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$189,313
Asesores en la firma219
Estados con licencia ?1 estado
Services through Assetmark
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2022 – actualidadAssetmark, Inc.Firma actual
Contacto Cal
200 W Madison Street Suite 2200Chicago, IL 60606Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(800) 664-5345Sede central: Assetmark · Concord, CA
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Cal
Adaptadas al registro y la firma de Cal.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Cal
¿Cómo contacto a Cal?
Llame a Assetmark al (800) 664-5345 y pregunte por Cal Locketti. Cal trabaja en la oficina de Chicago, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Cal como asesor financiero?
Cal está en la industria desde 2022, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Cal?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Cal es fiduciario?
Cal está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Cal?
Assetmark informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Cal su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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