Grattan Financial Strategies
44años
Asesor con más experiencia en San Gabriel
5años
Brian Yip
Asesor financiero en Transamerica Financial Advisors
Brian Yip es asesor financiero fiduciario en San Gabriel, California, con 5 años en la industria. Brian se unió a Transamerica Financial Advisors en 2026, una firma que ofrece administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 27 asesores con oficina en San Gabriel, y uno de 25 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2021)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina121 S Delmar Ave, San Gabriel, CA 91776
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$48,577
Asesores en la firma1,120
Estados con licencia ?1 estado
Services through Transamerica Financial Advisors
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2026 – actualidadTransamerica Financial Advisors, LLCFirma actual
- abr 2024 – dic 2025Transamerica Financial Advisors, LLCAnteriormente
- 2021 – 2023Transamerica Financial Advisors, LLCAnteriormente
Contacto Brian
(770) 248-3271Sede central de la firma en Philadelphia, PA. Pregunte por Brian. 121 S Delmar AveSan Gabriel, CA 91776Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInTransamerica Financial Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Brian
Adaptadas al registro y la firma de Brian.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Brian
¿Cómo contacto a Brian?
Llame a Transamerica Financial Advisors al (770) 248-3271 y pregunte por Brian Yip. Brian trabaja en la oficina de San Gabriel, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Brian como asesor financiero?
Brian está en la industria desde 2021, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Brian?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Brian es fiduciario?
Brian está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Brian?
Transamerica Financial Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Brian su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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