Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Middleton
5años
Devin Lowenberg
Asesor financiero en LPL Financial
Devin Lowenberg lleva 5 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Middleton, Wisconsin. Después de un año en Retirement Income Strategies y un año en Sagespring Wealth Partners, Devin se unió a LPL Financial en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 177 asesores con oficina en Middleton, y uno de 158 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2022)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina3207 Parmenter Street, Middleton, WI 53562
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- abr 2025 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- mayo de 2023 – oct 2024Retirement Income Strategies, LLCAnteriormente
- ago 2022 – mayo de 2023Sagespring Wealth PartnersAnteriormente
- abr 2022 – abr 2022Raymond James Financial Services Advisors, Inc.Anteriormente
Contacto Devin
(704) 733-3300Sede central de la firma en Fort Mill, SC. Pregunte por Devin. 3207 Parmenter StreetMiddleton, WI 53562Oficina · Cómo llegar Página de FacebookLPL Financial
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Devin
Adaptadas al registro y la firma de Devin.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Devin
¿Cómo contacto a Devin?
Llame a LPL Financial al (704) 733-3300 y pregunte por Devin Lowenberg. Devin trabaja en la oficina de Middleton, WI.
¿Cuánto tiempo lleva Devin como asesor financiero?
Devin está en la industria desde 2022, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Devin?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Devin es fiduciario?
Devin está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Devin?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Devin su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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