D.A. Davidson & Co.
47años
Top 1% en experiencia en Seattle
4años
Eva Sofia lleva 4 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Seattle, Washington. Eva se unió a Morgan Stanley en 2022, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1981 asesores con oficina en Seattle, y uno de 1838 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina601 Union Street, Two Union Square Suite 5200, Seattle, WA 98101
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?1 estado
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
Contacto Eva
(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por Eva. 601 Union Street, Two Union Square Suite 5200Seattle, WA 98101Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Eva
Adaptadas al registro y la firma de Eva.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Eva
¿Cómo contacto a Eva?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Eva Sofia. Eva trabaja en la oficina de Seattle, WA.
¿Cuánto tiempo lleva Eva como asesor financiero?
Eva está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Eva?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Eva es fiduciario?
Eva está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Eva?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Eva su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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