Geneos Wealth Management
46años
Asesor con más experiencia en Rochester
5años
Sophi Heim
Asesor financiero en Thrivent Investment Management
Con sede en Rochester, Minnesota, Sophi Heim es asesor financiero fiduciario con 5 años de experiencia en la industria. Sophi trabaja con Thrivent Investment Management desde 2024; antes pasó dos años en Ameriprise Financial Services. Thrivent Investment Management ofrece planificación financiera y administración de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 245 asesores con oficina en Rochester, y uno de 205 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2022)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina975 34th Ave NW, Rochester, MN 55901
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$162,801
Asesores en la firma3,159
Estados con licencia ?2 estados
Services through Thrivent Investment Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadThrivent Investment Management Inc.Firma actual
- 2022 – 2024Ameriprise Financial Services, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Sophi
Adaptadas al registro y la firma de Sophi.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sophi
¿Cómo contacto a Sophi?
Llame a Thrivent Investment Management al 800-847-4836 y pregunte por Sophi Heim. Sophi trabaja en la oficina de Rochester, MN.
¿Cuánto tiempo lleva Sophi como asesor financiero?
Sophi está en la industria desde 2022, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Sophi?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sophi es fiduciario?
Sophi está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Sophi?
Thrivent Investment Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Sophi su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
LPL Financial
45años
Top 1% en experiencia en LPL Financial
Merrill
43años
Top 1% en experiencia en Rochester
Merrill
43años
Top 2% en experiencia en Rochester
Osaic Wealth
42años
Top 2% en experiencia en Rochester
RBC Capital Markets
42años
Top 2% en experiencia en Rochester