Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
4años
Stephen Montez
Asesor financiero en Nerdwallet Wealth Partners
Stephen Montez es asesor financiero fiduciario en New York, New York, con 4 años en la industria. Stephen se unió a Nerdwallet Wealth Partners en 2026, después de un año en Equitable Advisors y un año en Merrill. Nerdwallet Wealth Partners ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 15440 asesores con oficina en New York, y uno de 14018 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 53% de los asesores en Nerdwallet Wealth Partners
Oficina123 William Street 21st Floor, New York, NY 10038
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$378,737
Asesores en la firma17
Estados con licencia ?1 estado
Services through Nerdwallet Wealth Partners
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- ago 2026 – actualidadNerdwallet Wealth Partners, LLCFirma actual
- sept 2025 – jul 2026Equitable Advisors, LLCAnteriormente
- ago 2024 – jul 2025MerrillAnteriormente
- jun 2023 – mar 2024Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Contacto Stephen
(917) 275-7821Nerdwallet Wealth Partners oficina principal 123 William Street 21st FloorNew York, NY 10038Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Stephen
Adaptadas al registro y la firma de Stephen.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Stephen
¿Cómo contacto a Stephen?
Llame a Nerdwallet Wealth Partners al (917) 275-7821 y pregunte por Stephen Montez. Stephen trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Stephen como asesor financiero?
Stephen está en la industria desde 2022, unos 4 años. Más experiencia que el 53% de los asesores en Nerdwallet Wealth Partners.
¿Qué licencias tiene Stephen?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Stephen es fiduciario?
Stephen está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Stephen?
Nerdwallet Wealth Partners informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Stephen su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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