UBS Financial Services
46años
Asesor con más experiencia en Rochester
5años
Caleb Sharp
Asesor financiero en UBS Financial Services
Caleb Sharp es asesor financiero fiduciario en Rochester, New York, con 5 años en la industria. Caleb se unió a UBS Financial Services en 2022, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 988 asesores con oficina en Rochester, y uno de 828 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2022)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina400 Linden Oaks, Rochester, NY 14625
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
Contacto Caleb
(201) 352-3000Sede central de la firma en Weehawken, NJ. Pregunte por Caleb. 400 Linden OaksRochester, NY 14625Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Caleb
Adaptadas al registro y la firma de Caleb.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Caleb
¿Cómo contacto a Caleb?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por Caleb Sharp. Caleb trabaja en la oficina de Rochester, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Caleb como asesor financiero?
Caleb está en la industria desde 2022, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Caleb?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Caleb es fiduciario?
Caleb está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Caleb?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Caleb su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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