Ameriprise Financial Services
46años
Asesor con más experiencia en Raleigh
4años
Jonathan Larose
Asesor financiero en First Citizens Investor Services
Jonathan Larose lleva 4 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Raleigh, North Carolina. Después de dos años en Fidelity Personal and Workplace Advisors, Jonathan se unió a First Citizens Investor Services en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 1804 asesores con oficina en Raleigh, y uno de 1668 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina100 East Tryon Road Mail Code: Dac19, Raleigh, NC 27603
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$344,524
Asesores en la firma406
Estados con licencia ?1 estado
Services through First Citizens Investor Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mayo de 2026 – actualidadFirst Citizens Investor Services, Inc.Firma actual
- 2022 – 2024Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Contacto Jonathan
(800) 229-0205First Citizens Investor Services oficina principal 100 East Tryon Road Mail Code: Dac19Raleigh, NC 27603Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaWWW.FIRSTCITIZENS.COM/wealth
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a First Citizens Investor Services al (800) 229-0205 y pregunte por Jonathan Larose. Jonathan trabaja en la oficina de Raleigh, NC.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
First Citizens Investor Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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