Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Colorado
4años
Patrick Lanini
Asesor financiero en Strategic Advisers
Patrick Lanini es asesor financiero fiduciario en Greenwood Village, Colorado, con 4 años en la industria. Patrick se unió a Strategic Advisers en 2025, después de un año en Fidelity Personal and Workplace Advisors y menos de un año en Osaic Institutions. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 2121 asesores con oficina en Greenwood Village, y uno de 2050 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina6501 S Fiddlers Green Circle Suite 300 - 600, Greenwood Village, CO 80111
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- jul 2024 – mar 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- nov 2023 – abr 2024Osaic Institutions, Inc.Anteriormente
- dic 2022 – nov 2023Cuso Financial Services, L.P.Anteriormente
Contacto Patrick
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Patrick. 6501 S Fiddlers Green Circle Suite 300 - 600Greenwood Village, CO 80111Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Patrick Lanini. Patrick trabaja en la oficina de Greenwood Village, CO.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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