RBC Capital Markets
46años
Asesor con más experiencia en Frisco
4años
Lance Sutton
Asesor financiero en Merrill
Lance Sutton lleva 4 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Frisco, Texas. Lance se unió a Merrill en 2023, una firma que ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 808 asesores con oficina en Frisco, y uno de 767 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina1 Cowboys Way, Frisco, TX 75034
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadMerrillFirma actual
Preguntas para hacer Lance
Adaptadas al registro y la firma de Lance.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Lance
¿Cómo contacto a Lance?
Llame a la oficina local de Lance al (940) 297-6900 o a la oficina principal de Merrill al (800) 637-7455, y pregunte por Lance Sutton.
¿Cuánto tiempo lleva Lance como asesor financiero?
Lance está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Lance?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Lance es fiduciario?
Lance está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Lance?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Lance su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Wells Fargo Advisors
45años
Top 1% en experiencia en Frisco
Morgan Stanley
44años
Top 1% en experiencia en Frisco
RBC Capital Markets
44años
Top 1% en experiencia en Frisco
Wells Fargo Advisors
43años
Top 1% en experiencia en Frisco
Prospera Financial Services
43años
Top 1% en experiencia en Frisco