EP Wealth Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Torrance
4años
Devon Uy es asesor financiero fiduciario en Torrance, California, con 4 años en la industria. Devon se unió a LPL Financial en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 509 asesores con oficina en Torrance, y uno de 441 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2023)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina21250 Hawthorne Blvd Suite 500, Torrance, CA 90503
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
Contacto Devon
Oficina local(310) 657-4437Pregunte por Devon. (704) 733-3300Oficina principal · Fort Mill, SC 21250 Hawthorne Blvd Suite 500Torrance, CA 90503Oficina · Cómo llegar Página de FacebookLPL Financial
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Devon
Adaptadas al registro y la firma de Devon.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Devon
¿Cómo contacto a Devon?
Llame a la oficina local de Devon al (310) 657-4437 o a la oficina principal de LPL Financial al (704) 733-3300, y pregunte por Devon Uy.
¿Cuánto tiempo lleva Devon como asesor financiero?
Devon está en la industria desde 2023, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Devon?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Devon es fiduciario?
Devon está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Devon?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Devon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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