UBS Financial Services
47años
Kenneth Catanella
Asesor financiero
1735 Market Street, 44th Floor Mellon Bank Center.
Philadelphia, PA 19103
Philadelphia, PA 19103
Asesor con más experiencia en Philadelphia
4años
Marcus Robinson
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Marcus Robinson es asesor financiero fiduciario en Philadelphia, Pennsylvania, con 4 años en la industria. Marcus se unió a Wells Fargo Advisors en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1203 asesores con oficina en Philadelphia, y uno de 1105 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2023)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina7782 Crittenden St, Philadelphia, PA 19118
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$475,575
Asesores en la firma14,100
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadWells Fargo Clearing Services, LLCFirma actual
Contacto Marcus
(314) 875-3000Sede central de la firma en St. Louis, MO. Pregunte por Marcus. 7782 Crittenden StPhiladelphia, PA 19118Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.WELLSFARGOADVISORS.COM/WFA/MOBILE.HTM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Marcus
Adaptadas al registro y la firma de Marcus.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Marcus
¿Cómo contacto a Marcus?
Llame a Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000 y pregunte por Marcus Robinson. Marcus trabaja en la oficina de Philadelphia, PA.
¿Cuánto tiempo lleva Marcus como asesor financiero?
Marcus está en la industria desde 2023, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Marcus?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Marcus es fiduciario?
Marcus está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Marcus?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Marcus su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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