Visionary Wealth Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Visionary Wealth Advisors
4años
Kellsie Simons lleva 4 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en St. Louis, Missouri. Kellsie se unió a Edward Jones en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 5661 asesores con oficina en St. Louis, y uno de 5231 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina12555 Manchester Road, St. Louis, MO 63131
FirmaEdward Jones
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$246,728
Asesores en la firma24,118
Estados con licencia ?1 estado
Services through Edward Jones
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- feb 2025 – actualidadEdward JonesFirma actual
- 2022 – 2025Edward JonesAnteriormente
Contacto Kellsie
(314) 515-2000Edward Jones oficina principal 12555 Manchester RoadSt. Louis, MO 63131Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Kellsie
Adaptadas al registro y la firma de Kellsie.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Kellsie
¿Cómo contacto a Kellsie?
Llame a Edward Jones al (314) 515-2000 y pregunte por Kellsie Simons. Kellsie trabaja en la oficina de St. Louis, MO.
¿Cuánto tiempo lleva Kellsie como asesor financiero?
Kellsie está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Kellsie?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Kellsie es fiduciario?
Kellsie está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Kellsie?
Edward Jones informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Kellsie su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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