Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
4años
Miles Eberhard
Asesor financiero en Citigroup Global Markets
Miles Eberhard es asesor financiero fiduciario en New York, New York, con 4 años en la industria. Miles se unió a Citigroup Global Markets en 2022, después de menos de un año en Citi Private Alternatives. Citigroup Global Markets ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 15440 asesores con oficina en New York, y uno de 14018 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina388 Greenwich Street, New York, NY 10013
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$714,318
Asesores en la firma2,402
Estados con licencia ?1 estado
Services through Citigroup Global Markets
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- oct 2022 – jun 2010Citi Private Alternatives, LLCAnteriormente
- 2022 – actualidadCitigroup Global Markets Inc.Firma actual
Contacto Miles
(212) 816-6000Citigroup Global Markets oficina principal 388 Greenwich StreetNew York, NY 10013Oficina · Cómo llegar Canal de YouTubeCitigroup Global Markets
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Miles
Adaptadas al registro y la firma de Miles.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Miles
¿Cómo contacto a Miles?
Llame a Citigroup Global Markets al (212) 816-6000 y pregunte por Miles Eberhard. Miles trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Miles como asesor financiero?
Miles está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Miles?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Miles es fiduciario?
Miles está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Miles?
Citigroup Global Markets informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Miles su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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