Meridian Wealth Management
47años
Asesor con más experiencia en Lexington
4años
Katherine Wright
Asesor financiero en Morgan Stanley
Katherine Wright es asesor financiero fiduciario en Lexington, Kentucky, con 4 años en la industria. Katherine se unió a Morgan Stanley en 2025, después de dos años en Robert W. Baird & Co.. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 621 asesores con oficina en Lexington, y uno de 568 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2023)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina444 East Main Street Suite 111, Lexington, KY 40507
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?1 estado
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- feb 2025 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- mar 2023 – ene 2025Robert W. Baird & Co. IncorporatedAnteriormente
Contacto Katherine
(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por Katherine. 444 East Main Street Suite 111Lexington, KY 40507Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Katherine
Adaptadas al registro y la firma de Katherine.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Katherine
¿Cómo contacto a Katherine?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Katherine Wright. Katherine trabaja en la oficina de Lexington, KY.
¿Cuánto tiempo lleva Katherine como asesor financiero?
Katherine está en la industria desde 2023, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Katherine?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Katherine es fiduciario?
Katherine está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Katherine?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Katherine su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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