Merrill
47años
Asesor con más experiencia en Indianapolis
4años
Patrick Stap
Asesor financiero en Oneamerica Securities
Patrick Stap es asesor financiero fiduciario en Indianapolis, Indiana, con 4 años en la industria. Patrick se unió a Oneamerica Securities en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 1738 asesores con oficina en Indianapolis, y uno de 1555 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
OficinaOne American Square, Indianapolis, IN 46282
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$133,065
Asesores en la firma335
Estados con licencia ?1 estado
Services through Oneamerica Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadOneamerica Securities, Inc.Firma actual
Contacto Patrick
(877) 285-3863Oneamerica Securities oficina principal One American SquareIndianapolis, IN 46282Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.ONEAMERICASECURITIES.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Oneamerica Securities al (877) 285-3863 y pregunte por Patrick Stap. Patrick trabaja en la oficina de Indianapolis, IN.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Oneamerica Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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